Integrationen und MCP

Unter Integrationen verbinden Administratoren Salesforce mit der Organisation. Slack und Teams richten Sie nicht hier, sondern pro Suchagent ein (siehe unten). KI-Assistenten schließen Sie getrennt davon über die MCP-Server-Adresse an; die Seite Integrationen enthält dafür keinen Bereich.

Integrationen öffnen

Wählen Sie unter Einstellungen in der Gruppe Erweiterte Einstellungen den Eintrag Integrationen. Der Eintrag erscheint nur für Administratoren und Organisatoren und ist im Menü ab dem Plan Team freigeschaltet. Oben bewirbt die Seite die Chrome-Erweiterung (Für Chrome installieren), mit der Sie Ausschreibungen auf Vergabeportalen direkt im Browser merken.

Slack oder Teams nutzen

Slack und Teams werden pro Suchagent eingerichtet: Webhook anlegen, Kanal Slack oder Teams am Suchagenten wählen und den Webhook zuordnen. Die Schritte stehen unter Benachrichtigungen. Auf der Seite Integrationen gibt es dafür kein Formular.

Salesforce verbinden

Wählen Sie Mit Salesforce verbinden und melden Sie sich im geöffneten Fenster bei Salesforce an. Die Verbindung nutzt OAuth 2.0; Ihre Zugangsdaten werden laut Hinweis nicht gespeichert. Auftrag One prüft die Verbindung sofort. Lehnt Ihre Salesforce-Organisation den Zugriff ab, erscheint der Grund im Fenster und es wird nichts gespeichert.
Legen Sie im Abschnitt Konfiguration das Ziel-Objekt fest: Lead, Opportunity oder Custom Object. Bei einem Custom Object tragen Sie den API-Namen des Objekts ein; er muss auf __c enden, zum Beispiel Ausschreibung__c.
Ordnen Sie unter Feldzuordnung Daten der Ausschreibung einem Salesforce-Feld zu. Unter Feld hinzufügen stehen Titel, Beschreibung, Link zur Ausschreibung, Suchprofil, Frist, Auftraggeber, Auftraggeber (als Nachname), Kontakt E-Mail, Stadt, Telefon und Website bereit. Wählen Sie ein Feld und tragen Sie den API-Namen des Salesforce-Felds ein.
Wählen Sie Speichern. Die Schaltfläche erscheint erst, wenn Sie etwas geändert haben.

Für neue Leads ergänzt Auftrag One Pflichtfelder, die Ihre Zuordnung offen lässt: Company und LastName aus dem Auftraggeber (sonst „Unbekannter Auftraggeber“ beziehungsweise „Unbekannt“). Bei Opportunities sind es Name, Phase (Prospecting) und Abschlussdatum (die Frist, sonst 30 Tage ab heute).

Was gesendet wird

Sobald ein Suchagent neue Ausschreibungen findet, legt Auftrag One für jede einen Datensatz in Salesforce an, und zwar für alle Suchagenten, die bei der Integration gewählt sind (unter Alle Profile alle). Das gilt unabhängig davon, welche Kanäle am Suchagenten aktiv sind. Jede Ausschreibung wird pro Integration höchstens einmal gesendet.

Status und Fehler

Die Karte der Integration zeigt, wann zuletzt synchronisiert wurde und wie viele Ausschreibungen es waren.

Warnung (Status bleibt Aktiv): die letzte Synchronisierung ist ganz oder teilweise fehlgeschlagen, zum Beispiel weil Salesforce einen Datensatz abgelehnt hat. Die Meldung nennt den Grund und verschwindet mit der nächsten erfolgreichen Synchronisierung. Abgelehnte Ausschreibungen werden nicht automatisch erneut gesendet.
Fehler: der Zugriff auf Salesforce ging verloren. Wählen Sie Erneut verbinden. Die Feldzuordnung bleibt dabei erhalten und lässt sich auch im Fehlerzustand bearbeiten.

Verbundene Integrationen verwalten

Der Abschnitt Verbundene Integrationen listet jede Verbindung mit Status (Aktiv, Fehler oder Getrennt), Salesforce-Adresse und Datum. Über die Schaltfläche Alle Profile beziehungsweise die Anzahl der gewählten Profile wählen Sie, für welche Suchagenten (dort Profile genannt) die Integration gilt. Trennen beendet die Verbindung nach Bestätigung; Synchronisierungen werden dann gestoppt.

KI-Assistent über MCP verbinden

Die Server-Adresse lautet https://auftragone.com/mcp.

Fügen Sie den Server in Ihrem MCP-Client hinzu, in Claude Code mit claude mcp add --transport http auftragone https://auftragone.com/mcp.
Der Client führt Sie zur Seite KI-Assistent verbinden. Melden Sie sich bei Bedarf an.
Die Seite nennt, worauf der Assistent Zugriff erhält: Ausschreibungen, Lesezeichen, Bids, Unterlagen und Zusammenfassungen Ihrer Organisation.
Wählen Sie Zugriff erlauben. Danach leitet die Seite zurück zum Assistenten.

Verbunden wird die Organisation, in der Sie gerade arbeiten. Für eine andere wechseln Sie zuerst in der App dorthin und laden die Seite neu.

Alternativ hinterlegen Sie im Assistenten einen API Key als Bearer-Token oder im Header X-Api-Key.